Le Souverain de la Raison s’est retiré avec la Forteresse dans le système des Généticiens de Kaaf. Là, il attend des nouvelles du Conquérant Trah Katree qu’il a chargé de retrouver un mystérieux objet. La flotte de Perry Rhodan part pour le rejoindre. En route un plan est mis au point : l’Étrusienne Reca Baretus doit pénétrer dans la Forteresse avec ses troupes pour qu’Anguela puisse reprendre le contrôle de l’ancien Palais Calditique. Le LEIF ERIKSSON parvient à s’approcher. L’opération réussit mais les problèmes commencent. Au lieu d’arriver dans un secteur relativement calme comme ils s’y attendaient, ils se retrouvent dans une casernes de Valentes et doivent se battre.

Depuis Kaaf, le Quatrième Inquisiteur Hutkin observe la bataille. Il ne supervise pas seulement la « production » de soldats rudimentaires et de Conquérants mais aussi de nouveaux sujets. Au fil des dizaines de millénaires, il s’est mis à savourer l’absorption d’énergie vitale comme il le faisait jadis pour des plats de grande cuisine.

Quand Reca Baretus et son équipage amènent finalement Anguela à son objectif et que celui-ci commence à reprendre le contrôle de la Forteresse, le Quatrième Inquisiteur envoie ses nouveaux soldats. Tandis que les « guerriers intégraux » se lancent au combat, Hutkin se rend directement sur la Forteresse avec une troupe de nouveaux X’Valentes. Il suit les traces des Étrusiens et « boit » pour la première fois un Terranien. L’expérience le plonge dans un état d’ivresse. Quand il atteint la centrale de contrôle où se sont retirés Anguela et les autres, il absorbe l’énergie de tous les Valentes mais l’intense afflux d’énergie provoque sa mort.

Le Souverain de la Raison fuit de sa forteresse quand l’appel de Trah Katree lui parvient. Le vieux Conquérant a enfin trouvé le Seta Wae caché par la Deuxième Inquisitrice. Après son départ, la résistance de la flotte tradomienne s’écroule complètement. Les Galactiques ont gagné. Il ne reste plus que le Souverain qui pénètre dans le Pouls avec le Seta Wae.