Dans la périphérie de Hangay, la flotte de Tarkan atteint le soleil Sandra dont la deuxième planète est Bugaklis. Le KARMINA atterrit dans une région déserte du monde tourmenté par des tempêtes. Perry Rhodan, Atlan, Iruna de Bass-Thet, L'Emir et Nuria Gaih Zahidi prennent contact avec les Tronahae (les fils du désert). Ce sont des descendants de Hauris dont le vaisseau spatial s’est écrasé sur Bugaklis après un affrontement avec une chaloupe du FONDATION. En rêve-zéro, Iruna de Bass-Thet a la vision répétée d'un crâne à trois yeux et se rappelle des Yeux Morts de Bugaklis dont parlait Dor-Haran peu avant sa mort. En outre, elle saisit la notion de parallaxe. Les Fils du Désert les informent sur les Montagnards et les Diables de Mer qui semblent être des descendants étrusiens, epsaliens et lourds de l'équipage du FONDATION. Avec le Qintarro, un voilier glissant sur le sable, les Galactiques arrivent dans la ville de Metemoa où les Jeux des Six-Jours sont imminents, un concours amical et sportif entre les Fils du Désert et les Montagnards. Les descendants à peau blanche de l’équipage du FONDATION atteignent en moyenne seulement 1,60 mètres et un âge de soixante ans. Ils vivent dans les vallées à l’écart du vent entre les plateaux du pays sud et se trouvent en lutte continuelle avec les diverses variétés de Dragons Volants. Ando Salas, l’Ancien des Jets, informe que les notions Terre et Voie Lactée sont des parties du Livre de Bord , et renvoie Rhodan et Atlan à Covar Inguard de la tribu des Enfants de la Terre. Peu après apparaît un groupe de Majestés Tueuses qui représentent avec leurs vingt mètres d'envergure les ennemis les plus dangereux des Fils du Désert et des Montagnards. Quand les Galactiques attaquent dans la confusion les Majestés Tueuses avec des désintégrateurs et tuent deux douzaines de sauriens volants intelligent, Inguard leur exprime son mépris, et les jeux sont interrompus. Pour se réhabiliter, Rhodan et ses compagnon abandonnent leur équipement et suivent le groupe d’Inguard à la Montagne Terrania..

Avec L'Emir, Iruna de Bass-Thet rencontre entre-temps le Naat Tavoor dans une station souterraine d’où émanent ses visions. Comme beaucoup de ses congénères qui ont peuplé des centaines de systèmes solaires dans les alentours de M 13 après la libération du joug du Régent d'Arkonis et ont bâti une culture de chevalerie, Tavoor a essayé il y a des siècles de faire ses preuves de chevalier errant en dehors de la fédération de Naat. Après que le vaisseau ait été projeté par un front d'onde de choc sur Bugaklis, le Naat est tombé sur la station cachée et a été placé en hibernation par ses machines. La station utilise sa radiation mitogénétique pour intimider les étrangers qui utilisent sur Bugaklis des armes à haute technologie et les contraindre à une réaction irrationnelle. Iruna de Bass-Thet comprend que le carnage que les Galactiques ont causé chez les Majestés Tueuses a été provoqué aussi par cette influence. Tavoor qui veut d’abord tuer les deux inconnus, se met ensuite à disposition de l’Akonide comme paladin. La station le considère comme un traître et attaque avec des armes à énergie. Lors de l’affrontement, l’amplificateur psiotronique d’Iruna de Bass-Thet qui augmentait la portée de ses psycho-forces à plusieurs années-lumière est détruit. Tavoor est touché mortellement. Dans l'espoir que la technique des Quérions puisse sauver le Naat mourant, L'Emir et l'Akonide l'amènent dans un caisson médical d’hibernation du KARMINA. Après que L'Emir ait promis de préserver le silence sur les événements, il suit par téléportation Rhodan et Atlan.