Les trois mobys se disposent en triangle autour du MO et accumulent de puissantes quantités d’énergie. Rhodan et Tifflor comprennent qu’il s’agit d’un transmetteur. Le vaisseau est projeté dans le vide entre la Voie Lactée et Andromède où trois autres mobys forment le transmetteur de réception. Rhodan et Tifflor surmontent facilement le choc grâce à leurs activateurs cellulaires. Le vaisseau se place en orbite autour de la planète de non-lumière . C’est là que se situe la station FOARY où vivent les survivants immortels de l’Escorte M.O. Ils sont au service d’une autre personne : Aset-Radol, ancien Faktor VI des Maîtres Insulaires.

Aset-Radol est l’un des treize Lémuriens qui reçoit d’Agaia Thetin un activateur cellulaire vers 24 000 avant J.-C. Il effectue des recherches sur l’hypercristal altrit que l’on ne trouve que sur Tamanium et développa une substance, la radolxine, capable de transformer des planètes entières en de singuliers êtres minéraux. Ces créatures baptisées darlos – les mobys - éveillent l’intérêt de Mirona Thetin. Un jour, Aset-Radol reçoit de Mirona-Thetin la mission de se rendre dans Apsuhol (la Voie Lactée) et de surveiller le peuple des Arkonides en pleine expansion. Il les manipule en secret et s’arrange pour qu’un rameau devant lui servir de peuple auxiliaire soit créé : les Arras.

Quand Mirona Thetin entreprend d’éliminer les Maîtres Insulaires dont elle n’est pas sûre, Aset-Radol survit en se dissimulant à l’intérieur d’un moby. C’est un doublon qui meurt à sa place. Il s’installe dans la Voie Lactée et rencontre un jour le Gys-Voolbeerah Synuit qui se met à son service. Sous l’identité d’Ostiam Meharro, Aset-Radol met en place un groupe d’Arras particulièrement doués, l’Escorte M.O. En les manipulant, il les pousse à agir dans son intérêt. Le Maître Insulaire crée la planète de non-lumière, un monde artificiel positionné entre Andromède et la Voie Lactée. Avec le projet toxine arra, il est passé à une nouvelle phase de son plan pour conquérir la Voie Lactée en mettant les Arras à sa tête.

Rhodan descend sur la planète et se rend dans le seul village qui existe sur ce monde. Là, il tombe dans une sorte d’hypnopiège. Tous les souvenirs négatifs d’Aset-Radol, qu’il a déchargés là, agressent le Terrien. Il résiste de justesse. L’ancien Maître Insulaire est si impressionné par sa force de caractère qu’il le fait soigner. Il comprend également que ses plans de conquête sont inutiles et remet à Rhodan l’antidote à la radolxine, la toxine arra.

Suite à l’intervention de Rhodan, les Téfrodiens du MO sont libérés de l’emprise de Synuit. Le Métamorphe prend la forme de Julian Tifflor et se rend la planète de non-lumière. Zhana le poursuit et l’abat.

Épilogue

Le 25 septembre 1340, Perry Rhodan a une discussion avec le guérisseur Zheobitt sur Arralon. C’est lui en fait le mystérieux commanditaire de Zhana. Il avait eu vent du projet toxine-arra et voulait le saboter. Désireux de réparer les crimes commis, Aset-Radol disparait avec la planète de non-lumière pour un but inconnu.