Supposant que la vengeance est ce qui motive leur adversaire inconnu, Perry Rhodan pense qu’il s’agit de Métamorphes, de Gys-Voolbeerah. L’autopsie du corps de Plob Arnoyn confirme cette hypothèse. L’Arra avait des implants dans les yeux qui ont filmé son assassin, un être capable de changer rapidement de forme. Perry Rhodan est d’avis de poursuivre le Métamorphe, tandis que Tifflor préférerait évacuer la Terre devant la menace de la toxine arra.

Des documents sont découverts à l’intérieur d’une base arra, montrant une connexion avec un consortium des Francs-Passeurs, le Thau. Le CONNOYT part pour le Pont de Ruines, le siège de ce consortium. Le Pont des Ruines est un fragment de l’ancien Bazar Cosmique NOVGOROD détruit en 497 N.D.G. Il a été transformé en une station abritant des comptoirs commerciaux, des casinos.

Ce que Rhodan et Tifflor ignorent, c’est que le Pont des Ruines est aussi une plaque tournante pour le trafic de cobayes humains et d’antaszymol, une substance rare nécessaire pour produire la toxine arra. Le Franc-Passeur Lamos Ozwach coordonne ces activités mais il redoute l’arrivée prochaine du propriétaire du Pont des Ruines, le patriarche Saghul, qui tire toutes les ficelles dans le noir. Quand Rhodan, Tifflor et Zhana l’apprennent, ils sont persuadés que Saghul est en fait le Métamorphe.

Lamos Ozwach n’hésite pas à faire usage de violence. Il organise un attentat au cours duquel Saghul et ses gardes du corps trouvent la mort. Seul le secrétaire Koztelka survit grâce à son écran énergétique. En fait, c’est lui qui tire les ficelles. C’est un Métamorphe dont le véritable nom est Synuit. Il possède un vaisseau, le MO, dont l’équipage est composé de Téfrodiens qu’il contrôle grâce à des implants. Rhodan, Tifflor et Zhana réussissent à s’introduire à bord de ce vaisseau.

Soudain, trois mobys apparaissent et entourent le MO.