La pousse Lorina apparaît dans le système de Glasgow. Le Bhal Tharc, qui se présente comme un Gemeni, s’adresse à la population de Cessair et demande de l’aide pour rechercher le Vagabond Stellaire car celui-ci pourrait être un imposteur.

Le Gemeni Vhor s’est lancé à la poursuite d’Atlan. Il utilise des Félandes, des êtres intelligents avec un odorat développé dont le chef s’appelle Xaadu. Geo Rabsilber en informe secrètement Fitz. Il existe une affinité entre l'amulette des Klem et l’activateur cellulaire d’Atlan.

Les deux hommes s’enfuient quand Vhor apparaît près de la demeure de Skadi Klem. Le but d’Atlan est la forêt. Un homme nommé Moschran est censé y vivre depuis des siècles. Atlan part avec Klem et le jeune John Pierce. Sur le chemin, ils doivent affronter des Nodhrakis.

Moschran accueille les trois hommes. Il a en sa possession des objets issus de la « technologie végétale » des Cucullates. Il affirme les avoir trouvés dans la forêt. Le vieillard explique que toutes les plantes du bois sont liées et forment dans leur ensemble une gigantesque entité avec la capacité d’une super-positronique. Atlan comprend que la forêt possède une constante F.H.R.

Vhor lance une attaque au cours de laquelle John Pierce est blessé. Il est renvoyé chez lui. Moschran conduit Atlan et Fitz à une pousse morte, qui s’est sans doute écrasée il y a longtemps sur Cessair. Un transmetteur organique permet à Atlan et Fitz de quitter ce monde, sans doute pour la planète des Gaucks.