Soixante mille personnes vivent à Sunset City, une gigantesque station de recherche mobile sur Dernière Chance. Pain Faaling amène Adam d’Aurès et Perry Rhodan dans la ville auprès de Teo Tauren, qui est aussi adepte du Techno-Mahdi. C’est l’adjoint de la chef de la sécurité, Youko Ortokur. Mar Tulek, la nièce de Tauren, se joint à eux.

Tandis que Perry Rhodan demeure dans l'appartement de leur hôte, Adam prend l’identité de Teo Tauren et rend visite aux scientifiques qui travaillent sur le projet Genesis, l’étude du biophore.

Ortokur trouve le comportement du pseudo-Tauren suspect. Il rend visite à son appartement. Perry Rhodan se fait alors reconnaître.

Le Terranien Dorodena qui s’occupe des Marchoucrèves travaille pour les Téfrodiens.

Adam révèle la position de Délos en échange d’une rencontre personnelle avec Vetris-Molaud et Zeno Kortin. Quand Adam et Mar reviennent à la station, Ortokur les attend.