Des simulations ont lieu au sein de la lune Néo-Ganymède pour voir comment d’emparer du Chuvanc. Toutes se soldent par des échecs. En octobre 1517 N.D.G., le Juge Chuv, qui semble avoir un faible pour les Naats, charge Shekval Genneryc d’installer un portail de transmetteur longue distance dans le système de Naata pour permettre aux Naats établis là un retour rapide dans le système de Baag. Le système de Naata fait partie de la Fédération Naat dont la capitale est Naatsdraan. Sept Stèles Ordiques y sont installées. Les agents de la L.L.T. Kleif Hannsen et Lisher Vancallen sont à l’action dans la capitale, Pattnaat. Ils collaborent avec le Naat Kulgneeck. Ils l’aident quand il a des difficultés avec deux groupes d’extrémistes. Grâce à lui, ils apprennent que le portail du transmetteur amène les voyageurs sur Zhusha, la dix-huitième planète du système de Baag, au Pays Collthark, une ancienne base arkonide.

Les informations venues du système de Naata sont les derniers éléments encore nécessaires pour l’exécution du plan Ultima Margo (dernière frontière). Perry Rhodan et Atlan appellent ainsi un plan en quatre phases dont l’objectif est de pénétrer dans les Terres d’Outretemps. Pour cela, les Galactes doivent prendre le contrôle du Chuvanc et manipuler Chuv. Un commando doit être introduit dans le système de Baag en utilisant la liaison entre le système de Naata et le Pays Collthark. La phase 1 consiste à attirer Chuv hors du système de Baag. Bostich, qui a fourni à Rhodan les codes de commandement du Pays Collthark, veut s’en charger. Une flotte combinée des Terraniens et des Bioposis, ainsi que du Nouveau Galacticum, attaquera les stèles sur Naatsdraan. Pour que l’attaque soit crédible, un missile Teslym est utilisé. Bostich est certain que le Chuvanc l’interceptera.

En ce qui concerne Chuv, Rhodan et ses amis font appel au médecin arra Zheobitt. Son fils Zhardang, en fait un clone, mène les négociations. Il développe un agent optogénétique, une construction protéinique qui doit pénétrer dans le corps du Juge et manipuler son cerveau. En paiement, il obtient des convertisseurs Hawk-IV pour son vaisseau et les coordonnées de Délos.

Rhodan et Atlan se déguisent pour intervenir directement sur Naatsdraan. Ils atteignent la planète avec le Samy Goldstein. À bord se trouve Shiona Varmdalen, la nouvelle ambassadrice de la L.L.T. auprès de la Fédération Naat.

Le portail est activé le 28 octobre. Les Naats effectuent le voyage à bord de barcasses, des engins ellipsoïdes offrant des places pour cent personnes. Kulgneeck et quatre-vingt-dix-neuf Naats doivent être pris de l’une d’elles, chacun ayant un élément d’un appareil qui doit être ensuite assemblé pour détruire le téléguidage.

Quand Zhardang fournit cinq dispensateurs avec l’arme génétique, tous les préparatifs sont achevés.