Koo Parkinson, le Para-Prince, a pris le pouvoir à Para-City et travaille intensivement à l’accomplissement de son plan, échapper à la mort génétique programmée. Ses plus fidèles alliés en ignorent les détails. Un commando spécial de mutants doués essaie à plusieurs reprises de contourner les systèmes de sécurité à bord d’astronefs terriens et à s’emparer de certains objets. Parkinson prend de plus en plus de mutants sous son contrôle et se conserve avec des stimulants et des drogues. L’Arra Zheobitt fait aussi partie de ses victimes.

Tous les mutants de Para-City ne sont pas des hommes de Parkinson mais il n’existe pas de résistance sérieuse. Ils se concentrent essentiellement sur l’espoir de la mystérieuse entité qui a promis de les aider. Mais malgré tous les para-blocs, aucun deuxième contact n’a pu être effectué. Un semblant d’opposition se forme autour de Startac Schröder et Trim Marath.

Fin décembre, Koo Parkinson présente son plan à ses vieux compagnons de route… et la date de sa mort : le 26 décembre, comme le lui a révélé sa poupée Lucky. Pour l’éviter, le Para-Prince a développé un plan incroyable. En faisant exploser une bombe à fusion, il veut désintégrer les trente-cinq mille mutants de Para-City à l’instant où ils formeront un para-bloc. L’énergie paramentale libérée devrait permettre la création d’une pure entité mentale.

Peu avant Noël, le fragile château de cartes commence à s’effriter. Le viol d’une mutante par un des hommes de Koo Parkinson provoque des troubles. La prise sous contrôle de Startac Schröder par Lucky échoue lorsqu’un autre contact est établi avec la mystérieuse entité. Le téléporteur parvient à s’enfuir.