Aduni Fuzait, un agent du Service de la Ligue Terranienne, a pour mission de surveiller la ville des mutants. Elle est la première à remarquer que quelque chose a changé depuis que le navire de Zheobitt s’est posé près de Para-City. Le champ de force de couleur laiteuse a été remplacé par un écran paratronique. Quand Rhodan et Bully l’apprennent, ils se rendent à Para-City avec L’Émir mais ça ne se passe pas comme prévu. Moharion Mawrey nettement changée leur interdit l’accès à la ville. Elle affirme que les mutants veulent rester entre eux et ont érigé l’écran par sécurité pour empêcher des mutants furieux de faire des dégâts dans les villages environnants. Rhodan et Bully se retirent.

Quand Rhodan, de retour à la Résidence Solaire, veut aller voir où en sont les analyses du costume galorn abîmé, un message du S.L.T. l’atteint. Aduni Fuzait est morte étouffée. Un cas similaire s’est déjà produit, lié à Koo Parkinson, mais il n’y a pas de preuve concluante.

Lors d’autres analyses du costume galorn, des détails étonnants sont dévoilés. Le costume a commencé à se réparer de lui-même. Il émet des signaux dans le spectre hyperspatial et réagit positivement à quelques tests. Le petit robot Moo disparaît soudain et on n’arrive pas à le retrouver. Juste à ce moment, on annonce un visiteur venu du Pont dans l’Infini : la Galorne Druu Katsyria. Elle ne peut malheureusement pas donner de bonnes nouvelles des autres galaxies de Thoregon. Rhodan et Druu pensent toujours qu’un vide de pouvoir s’est créé dans ces galaxies, rempli par d’autres forces après le retrait des Superintelligences dans le Pouls. Rhodan rejette la proposition de Druu Katsyria d’envoyer une flotte de pacification dans la Voie Lactée. Quand Druu entend que le robot Moo est parti, elle se joint spontanément aux recherches.

Des phénomènes mystérieux se produisent à Hawaii. Une sphère d’un noir profond absorbant toute lumière apparaît, flottant au-dessus du sol. Les témoins ne peuvent l’expliquer et paniquent. Bully et L’Émir arrivent quelques minutes après que la sphère ait disparu aussi vite qu’elle était apparue. Les Terraniens trouvent dans le sable de la plage proche un appareil étrange de la taille environ d’un refroidisseur positronique. L’objet porte une série d’inscriptions en langue étrangère que ni Lao Tse, ni Nathan ne peuvent déchiffrer.

Rhodan, qui a amené Druu Katsyria auprès du costume galorn, la voit plonger dans une profonde méditation. Après quelque temps, la Galorne se réveille et se lance à la recherche de Moo. Elle le retrouve dans un coin isolé de la Résidence Solaire. D’après la Galorne, Moo a reçu un choc en voyant les combats terribles sur Étrus. Elle essaie de le ranimer et il se produit un phénomène inexpliqué qui plonge Druu et Rhodan dans l’inconscience.

Une deuxième apparition de l’étrange champ d’obscurité se produit. Les propriétaires d’un yacht sautent par-dessus bord pour échapper au phénomène. Durant l’interrogatoire par L’Émir et Bully, une troisième apparition est signalée. Le mulot-castor se téléporte avec Bully dans le secteur en question. Bully se retrouve dans un environnement sombre impénétrable. Après quelques minutes la bulle se dissout et libère Bully et L’Émir, ainsi qu’un étrange robot de combat. Il commence aussitôt à tirer autour de lui et blesse quelques hommes avant d’être arrêté par les forces télékinétiques de L’Émir. De premières analyses montrent que le robot est issu de la même culture que l’artefact découvert. Quand une nouvelle apparition est signalée en Alaska, un être inconnu mort est laissé par la sphère d’obscurité. L’étranger a été manifestement tué par une salve radiante et n’appartient à aucune espèce connue. Il a des plaques cornées sur le cou et un cou télescopique. Il y a quelques analogies avec les tortues terraniennes. Quand Bully analyse plus tard les lieux d’apparition du phénomène, il découvre qu’il s’approche pas à pas de Para-City.

Rhodan déclenche aussitôt l’alarme et fait entourer Para-City par des troupes et des scientifiques. Un appel au Centrifuge qui est posé juste à côté de la ville des mutants demeure sans réponse. Quand les Terraniens commencent à neutraliser l’écran paratronique des forces psi entrent en action et les Terraniens doivent se retirer.

Druu Katsyria annonce alors à Rhodan que le costume bleu est réparé et qu’elle rentre dans Plantagoo. Elle propose encore une fois à Rhodan l’aide d’une flotte de pacification pour protéger la Terre et cette fois le Terranien accepte. Après son départ, il se rend dans la ville des mutants, uniquement protégé par son costume bleu.