Les Terraniens arrivent quand les Kraverkiens, toujours traumatisés par les événements récents, reviennent dans leur village. Ils établissent le contact avec Kellmi qui comprend finalement que les Terraniens ne sont pas des alliés de Morkhero. Ils apprennent l’importance du fluut pour eux, à la fois comme nourriture et moyen de reproduction. Morkhero semble avoir besoin de cette substance, ou en dépendre, mais en pressant les Kraverkiens, il les condamne aussi à l’extinction.

Sur le Leif Eriksson, Trim Marath se réveille et crie que Morkhero est à bord. Un des médecins essaie de le tuer mais un robot fait échouer la tentative. Sur Morbienne III, les Terraniens arrivent à se faire une idée de l’apparence de Morkhero grâce à des caméras sophistiquées : il a l’air d’un petit humanoïde. Kellmi leur parle d’une météorite qu’il a vu trente ans plus tôt et qui est tombée dans les marais voisins.

Les Terraniens s’y rendent et découvrent l’astronef de Morkhero. Le navire décolle et disparaît avant que les Terraniens ne puissent l’arrêter. Déçu, Rhodan repart pour la Terre quand il apprend que Druu Katsyria, le nouveau Deuxième Messager de Thoregon, remplaçante de Kaif Chiriatha, est juste sortie du Dôme-Champignon sur Trokan. La Galorne veut parler d’urgence à Perry Rhodan.