Le 10 mars 1171, le CIMARRON reçoit un SOS automatique de la planète Sorbat. Avec sept autres vaisseaux, il travaillait sur une erreur du réseau de contrôle cantaro au centre de l'Est galactique. Le SOS contenant le nombre 1975, Reginald Bull espère avoir trouvé une piste de l’Immortel. Le CIMARRON part pour Sorbat, la seule planète du soleil Caruba, colonisée par des Terraniens il y a neuf cents ans. Les oscillations périodiques de Caruba se traduisent sur Sorbat par des périodes froides et chaudes et trois mois. A la suite de la Catastrophe Cosmique, les Sorbatiens sont redevenus primitifs. Durant le temps solaire, les descendants de Terraniens vivant en société matriarcale dominent, alors que durant le temps froid, ce sont les Rarapetschs, les autochtones de Sorbat, des salamandres. Quand Bull atterrit avec le biochimiste Joon Wax, une guerre est imminente entre Rarapetschs et humains. Les indigènes veulent anéantir les humains en tant qu’intrus. Ils les appellent Crieurs à cause de leur langage. Les colons accusent les salamandres de leurs maladies. Le conflit longtemps latent s’aggrave quand le Rarapetsch Saprin essaie de ramener la paix sur l’invitation de la syntronique d’une vieille station hypercom adorée comme une divinité. Bull et Wax empêchent l’utilisation des armes modernes oubliées des colons et déclenchent une bombe arkonide dans l’espace. Les Sorbatiens avaient involontairement activé son détonateur. Ils maîtrisent les parasites des Sorbatiens responsables de leurs morts.

La syntronique de la station radio déclare avoir été incitée de l’intérieur à envoyer le SOS reçu par le CIMARRON. Un message qu’elle contient affirme Le vagabond était ici. Qui veut le trouver doit suivre la piste. Le CIMARRON quitte la planète où débute une coexistence pacifique entre humains et Rarapetschs.