Enza Mansoor et Notkus Kantor se rendent avec le JOLLY ROGER sur Menafor, la deuxième planète du soleil Palio, ou Tau Ceti, à douze années-lumière du Système Solaire, pour installer le transformateur paratronique développé d’après les plans du Tube-de-Hamiller. L’arme hybride composée d’un canon transformateur et d’un convertisseur paratronique doit traverser le champ Deftra entourant le Système Solaire. Tandis que le paratrans est réglé, le JOLLY ROGER reçoit le SOS du croiseur USAMBARA suivi par huit Gazelles cantaros. Seul un Terranien, Signar Faust, peut être sauvé du vaisseau qui explose. Dao-Lin-H’ay croit reconnaître une ressemblance entre Faust et Creona Dhauby, une jeune femme sauvée d’un monde-prison cantaro. Elle constate que les deux réagissent lors de leur rencontre. En raison d’une rivalité ouverte entre la Kartanienne et Nikki Frickel, la commandante en second du JOLLY ROGER, les soupçons de Dao-Lin-H’ay qu’il puisse s’agir de Cantaros infiltrés sont ignorés. Persuadée que les deux agents veulent saboter le contrôle du paratrans, Dao-Lin-H’ay simule une erreur de l’arme hybride et ordonne l’évacuation du JOLLY ROGER pour empêcher que l’Impulsion de Mort des deux Cantaros ne fasse exploser le vaisseau quand ils seront démasqués. Quand la Kartanienne arrête les deux suspects, il s’avère que seul Faust est un cantaro. Creona Dhauby, une Terranienne, a été conditionnée lors de sa captivité pour se soumettre à tout Cantaro. Dao-Lin-H’ay sauve la jeune femme des mains du droïde avant son explosion.

Quelques minutes plus tard commence le 15 mai 1147, le jour de l’opération Exitus. Une flotte de 2000 croiseurs composites surgit près du Système Solaire. Le Sage-Maître Wello Banir renonce à faire anéantir la planète Menafor malgré l’échec de son agent.