PREMIÈRE PARTIE
Grâce aux indications fournies par Petit-Pierre, les Terriens déterminent la position de la planète d’origine des annélicères. Celle-ci est baptisée Sépulcre, vu qu’elle pourrait constituer le tombeau pour Petit-Pierre, lequel a trahi le grand secret de sa race, leur intelligence. La frégate Terrania part, avec l’annélicère à bord ainsi que le scientifique Tyll Leyden. En route, elle est prise en chasse par huit nefs de molkex mais elle réussit à les perdre.

La frégate arrive finalement dans le système inconnu du planétarium des Grands Anciens. L’étoile est baptisée Soleil de Leyden. Sépulcre est une planète du type de la Terre bien qu’elle soit en fait composée de molkex. Il existe environ dix mille annélicères sur la planète. Le Terrania se pose. Petit-Pierre sort mais il est assailli par une vague de douleur, les autres annélicères le prenant pour cible. Tyll Leyden demande à parler au porte-parole des annélicères, Ooff. Un navire de molkex est alors signalé dans le système mais grâce à leurs facultés les annélicères le projettent dans le soleil.

Les Terriens apprennent que la planète est née des débris du Suprahet et a été captée par un petit soleil jaune. Le molkex a ensuite suivi une évolution différente. Quatre mille ans plus tôt, les Bienveillants ont découvert Sépulcre et compris tout de suite les extraordinaires propriétés du molkex. Ils proposèrent de conduire des individus sur des planètes isolées pour qu’ils se reproduisent. Ils allaient ensuite chercher les jeunes annélicères et les ramenaient sur Sépulcre, exigeant en échange cinquante pour cent du molkex

Tyll Leyden propose une alliance, arguant que les Bienveillants empêchent les annélicères de se multiplier librement et exigent trop de molkex. Les annélicères se montrent finalement d’accord.

DEUXIÈME PARTIE
Une équipe de scientifiques est envoyée sur la planète Eysal pour étudier le mystérieux labyrinthe sous Malkino, la capitale de l’empire des Saloniens. Ils sont brusquement confrontés à des inconnus qui n’hésitent pas à tuer. En étudiant les images d’une caméra fixée sur le casque de l’une des victimes, ils ont un aperçu du physique des étrangers : ils mesurent près de deux mètres avec une tête en forme de soupière. Les Terriens sont persuadés qu’il s’agit des Bienveillants.

Terriens et Bienveillants se combattent dans le labyrinthe, combats rendus difficiles par le fait que les étrangers possèdent des spatiandres en molkex. Trois des Bienveillants peuvent être capturés. Comme leur peau est recouverte d’un fin duvet bleu, ils sont baptisés Bleus. Un SOS est émis et transmis à Perry Rhodan.

Alors que deux flottes de Bleus s’affrontent entre elles, un destroyer terrien parvient à installer un transmetteur sur la planète. Malgré les attaques incessantes des Bleus, tout le personnel à la surface réussit à gagner l’Eric Manoli.

Les Terriens apprennent que les Bleus sur Eysal sont du peuple des Apasos. Leurs ancêtres, pour échapper à l’hégémonie du peuple des Gatasiens, installèrent des œufs sur plusieurs planètes avec une machine pour déclencher l’éclosion. C’est l’onde de choc provoquée par la destruction de l’activateur cellulaire qui a déclenché l’apparition simultanée des acridocères sur de nombreuses planètes.