La Terre au 49ème siècle: des policiers trouvent un cadavre; c'est un agent du service secret terrien dont le cerveau a été carbonisé. A New York, un mystérieux tueur tue une femme inconnu avec une arme à feu démodée - et est victime lui-même de l'attentat. Des techniciens et des savants terriens disparaissent de façon mystérieuse sans que l'on sache s'ils ont été enlevés et par qui. Depuis un an Bron Keijize, agent du Service de la Ligue Terrienne, est considéré avec froideur par ses supérieurs. la raison en est la mort de son ancienne compagne lors d'une action. Keijize reçoit la mission de retrouver les humains disparus. L'agent comprend vite qu'il est tombé sur un nid de guêpes à l'échelle cosmique.