Après avoir quitté le Sol, les Buhrlos, les hommes de l´espace, dérivent dans l´espace, attirés par un lointain but inconnu. Dans un système proche ils tombent sur leurs prédécesseurs, des descendants de Lémuriens qui n´ont pas accompli la métamorphose. Ils craignent pour leur existence et les Buhrlos viennent à leur aide.