Après une brève pause pour reprendre des forces, Mulholland téléporte de nouveau Perry Rhodan et Anzu Gotjian dans la station des Candad-Suil. Ils ont sur eux des bombes avec lesquelles ils anéantissent la station, après que Gotjian a frôlé la mort. Le géoscaphe poursuit sa route. Zarathon Genuthu explique que lui et Jathao Vanoth avaient été chargés par les Cairaniens de s’assurer que la Deuxième Branche du Dyo-Univers était bien dépourvue de superintelligences, ce qui est bien le cas. En raison de l’hyper-impédance élevée, elles ne peuvent exister ici.

Genuthu est proche de la fin. Il a été infecté par des nanorobots et l’effet se fait maintenant sentir. Ils arrivent dans la station des Princes de Poussière où Genuthu meurt en paix. Dans une salle appelée le Théâtre de l’Évolution, se trouve une petite stèle d’aigue-marine. Un petit humanoïde se faisant appelé l’Intendant de Poussière se manifeste. Devant les yeux des visiteurs apparaît un labyrinthe où l’on voit l’évolution de différentes formes de vie dans des hologrammes.

En 1614 NDG, le vaisseau prospecteur Chasseur de trésor revient dans le Système Solaire au moment même où la Terre et la Lune sont projetées dans la Deuxième Branche du Dyo-Univers. Il fait aussi le voyage. Le vaisseau se pose en catastrophe sur Phobos, une des lunes de Mars. Maud Dana, l’épouse du capitaine Farley LeShan Dana, donne naissance à un fils, Porphyrio, dont le corps est déformé. Le Thésan Jatho Vanoth qui a établi sa base sur Phobos se manifeste et sauve l’enfant.

Dans les années suivantes, la famille Dana vit avec Vanoth. Porphyrio Dana, bien que malformé, a un esprit brillant. Le Thésan lui parle d’une vision du futur qu’il a eue. Un grand avenir s'annonce, mais tout pourrait changer quand Perry Rhodan arrivera dans quatre cents ans. Quelqu’un du nom d’Anckerstrom jouera un rôle important. Porphyrio se donne pour mission d’empêcher le pire. Bénéficiant d’un flacon d’énergie vitale fourni par Vanoth, il met au point un plan à long terme. Au fil des ans, ses partisans, les Vanothes, occupent des postes influents. Certains se radicalisent.

Un jour, Dana prend l’identité de Milton Chu. En 2008 NDG, il trouve Fany Anckerstrom qui a des dons télékinétiques, le dernier élément qui lui manquait pour accomplir son plan. La mémoire de la jeune fille est manipulée par les Vanothes.