Atlan, Tamareil, Mahnaz Wynter et Zau se trouvent dans la cachette de la Mitshawi Minga Hashina. Le reptiloïde y stocke des objets volés, dont le miroir Shod par lequel le quatuor est arrivé. Ils voient sur des écrans que le chaos règne dans le conglomérat car Geshod émet des ondes mentales. En raison de sa sensibilité particulière, Minga Hashina souffre beaucoup. Atlan est forcé de la paralyser. La superintelligence récapitule sa propre histoire, que Atlan et ses compagnons peuvent vivre en eux-mêmes.

Il y a 477 000 ans :

L’Agnabha Gemh, un vaisseau des Mherires, est en route dans la galaxie Kleeth (NGC 6822) au service de l’entité appelée Vagabonde. Les Mherires sont de maigres humanoïdes avec une peau bleue et quatre yeux. Depuis cinq mille ans, ils constituent le peuple principal de Kleet et les principaux auxiliaires de la Vagabonde. Les Mherires exclusivement féminins se reproduisent par clonage à partir de quelques modèles types qui sont optimisés. Les Bhals sont des commandants, les Pikodhs des scientifiques, les Ghatus des soldats et ainsi de suite.

Bhal-1, la commandante de l’Agnabha Gemh, en sait peu sur les raisons de leur mission. Un danger grandit dans Sashpanu, et la Vagabonde se sent menacée. Les Mherires s’approchent d’un secteur évité par les autres peuples. Ils apprennent des pacifiques Skaisd qu’un hyperouragan fait rage depuis longtemps dans cette zone qui s’agrandit constamment. Ceux qui sont frappés perdent leur conscience. Après avoir gagné le respect des belliqueux Vardariva, les Mherires reçoivent les coordonnées de l’emplacement de la déchirure.

Les Mherires se rendent sur une planète qu’ils baptisent Gemh. Bhal-1, Pikodh-1 et quelques membres d’équipage peuvent se poser. Ils découvrent une forme de vie symbiotique composée de mousses, de bactéries et de virus. Elle génère un champ hexadimensionnel qui entoure toute la planète. À un endroit de la planète, la concentration d’énergie 6D est très fort et se cristallise, revêtant les parois d’un puits. Là existe une entité qui arrache à tous les êtres vivants à proximité leur constante F.H.R. Quand Bhal-1 et ses équipières pénètrent dans le puits, elles perdent leur identité et s’intègrent dans le collectif. Bhal-2, le clone de la commandante, s’apprête à désintégrer le puits. Pikodh-1 se manifeste alors. Il est accompagné par douze êtres qui ressemblent à des images déformées de Mherires. Pikodh-1 explique qu’elle a survécu au vol de conscience grâce à un appareil reçu de la Vagabonde. Il existe depuis des millions d’années sur Gemh une intelligence collective symbiotique avec une conscience vide. Celle-ci absorbe les autres consciences et assimile leurs connaissances.

La Vagabonde veut limiter la croissance de l’intelligence collective pour qu’elle n'absorbe pas toute vie. Avec la Vagabonde comme mentor, elle pouvait devenir une source de matière, mais des puissances mauvaises pourraient abuser d’elle. Avec l’absorption de la conscience de Bhal-1, un changement décisif s’est produit. La superintelligence ainsi née baptise la planète Gem et les imitations de Mherires des Gemeni. Elle-même se donne le nom Geshod. Selon la volonté de la Vagabonde, les Mherires restent sur Gem pour conseiller Geshod et éviter qu’elle ne se comporte de nouveau comme un parasite. Il faut aussi empêché qu’elle soit manipulée par des étrangers. Ainsi est née l’Escorte Temporelle.

Après trois cents ans, les Mherires considèrent leur mission comme terminée. Geshod est réveillée. La jeune superintelligence veut imiter sa mentor et a créé un secteur de paix appelé Rhizome Pacique autour de Gem. Le Geshodrome et des vaisseaux sont en construction. Sur la planète Loccgrid naissent des vaisseaux d’un nouveau type : des pousses.

Atlan pense qu’il faut prévenir la superintelligence des agissements de Drush. Geshod est toujours malléable, mais l’Immortel n’est plus là pour s’en occuper et Drush veut prendre sa place. Il faut l’en empêcher.