Atlan, Fitzgerald Klem, Jas Poulson et Timothey Floyd ont fui la ville de Tabbgorch. Floyd se sacrifie pour permettre à ses compagnons d’échapper à leurs poursuivants. Ils arrivent sur l’île de Sachabarch où se trouve une station d’étude de créatures étrangères. Poulson explique que le James Cook a causé des dégâts après avoir subi une influence extérieure.

Déguisés en Gaucks, les trois hommes se présentent à Bonouch, la directrice de l’institut, comme des agents secrets venus étudier un Nodhraki. Un examen montre que Vhor vit dans une sorte de symbiose avec sa robe.

Le déguisement des Humains ne fait pas long feu, mais Bonouch accepte de les aider. Elle les conduit à son ami Darchnard, un océanologue qui possède un sous-marin, le Kochnek.

Quand Atlan touche accidentellement le Gemeni, celui-ci se réveille. Un combat a lieu, puis Vhor est décapité. Le Kochnek prend la fuite. Atlan enfile le costume protecteur qui lui confère les souvenirs de Vhor.