Perry Rhodan est transféré dans le vaisseau de la Juge Saeqaer, le Chemma Dhurga. Il est accompagné par le Noir Bacctou, un être artificiel avec un torse humanoïde et un bloc à la place des jambes. Il se montre amical mais élude toutefois la plupart des questions. Le vaisseau de la Juge se compose de deux globes. Rhodan peut se déplacer librement dans l’un de ces globes qui est creux. L’autre, le siège de la Juge, lui est interdit.

Bacctou accompagne partout Rhodan et lui ressemble de plus en plus. Rhodan fait la connaissance de divers peuples parmi lesquels les Siwives pourvus de plusieurs bras et les Valvdiges humanoïdes. Il se fait des amis. La Valvdige Kharingo tombe même amoureuse de lui. Comme il y a partout des épaves de vaisseaux, il est probable que Saeqaer a récupéré des naufragés mais personne ne se souvient de cette époque. Tous considèrent le Chemma Dhurga comme leur patrie. Rhodan est surpris d’apprendre que les habitants s’intéressent aux Trois Questions Ultimes, mais celles-ci sont formulées autrement :

Que se passe-t-il derrière l’horizon de la Loi ?

De quel côté du miroir de la création se trouve le questionneur ?

À qui appartient le temps ?

Bacctou affirme que les Questions Ultimes sont les éléments qui maintiennent le Cosmos. Ce sont les mêmes questions que Rhodan connaît déjà mais assemblées autrement.

Avec l’aide de ses nouveaux amis, Rhodan construit un appareil volant avec lequel il explore le monde creux. Il obtient une audience auprès de Saeqaer. La Juge est un être reptiloïde. Elle parle des Terres d’Outretemps qui se trouvent à l’extérieur du temps et que seul le vaisseau d’un Juge peut atteindre. Quand elle précise qu’un tel vaisseau ne peut être piloté que par quelqu’un qui est déjà allé au-delà des sources de matière, Rhodan ne peut s’empêcher de penser à Atlan. Il est persuadé que l’Arkonide a un rôle important à jouer.

La métamorphose de Bacctou est presque complète et il est maintenant un double parfait de Rhodan. Perry Rhodan tente de forcer Saeqaer à le libérer mais sa tentative échoue et l’avion dans lequel il se trouve s’écrase. Un transmetteur fictif l’a projeté dans le globe où séjourne la Juge. Saeqaer annonce qu’elle a de grands plans pour lui puis le Terrien est plongé dans le sommeil.