La Lune se trouve en orbite stable autour de l’étoile à neutrons Dhalaam-Delta. On est maintenant en mai 1516 N.D.G., les Lunariens ont perdu presque deux années. Yla apprend que le Mur Répulsif doit être désactivé à cause des dommages sur le réseau Transpositor et que près du Palais Noir se trouve un vaisseau onryon. La résistance veut envoyer depuis là un message à la Voie Lactée, contenant toutes les informations collectées. Un commando comprenant Toufec, Fionn Kemeny, Pazuzu, Shanda Sarmotte et Pri Sipiera se rend sur place. Depuis qu’il a reçu un morceau de conscience de Toufec, Pazuzu se comporte comme un être vivant.

L’équipe pénètre dans le croiseur onryon Ghoopess et réussit à envoyer un message. Il est reçu par l’EX-823 qui a repéré le 232-Colpcor en route pour la Lune et l’a suivi. Il doit toutefois fuir devant des vaisseaux ennemis.

Matan Addaru Dannoer doit se rendre d’urgence dans la fosse flottante des Sganshan pour se régénérer. Un nouveau corps, un Agentum, doit être créé. Pri veut en profiter pour anéantir le Ghoopess ainsi que l’Atope mais Pazuzu exige que le Ghoopess soit d’abord évacué. Le 232-Colpcor réagit rapidement et anéantit le navire. L’équipe de Terraniens pénètre dans le Palais Noir.

Le vaisseau de l’Atope se dissout en tt-Progéniteurs – des particules qui constituent la base de la technologie des Onryons et qui peuvent se multiplier - avant de se reformer. Pazuzu absorbe certains des tt-Progéniteurs, ce qui lui cause des problèmes momentanés. Matan Addaru Dannoer est littéralement dépouillé de sa peau par les Sganshan avoïdes et en reçoit une nouvelle, semblable à celle que Perry Rhodan avait ramenée de la Lune. Le Juge maintenant régénéré prend le nom de Matan Addaru Jabarim.

Le nouvel Atope perçoit la présence de Pazuzu, ou plutôt des tt-Progéniteurs qui font désormais partie de lui. Shanda et Toufec doivent fuir avec lui avec le minivaisseau Thoeris que le djinn a formé. Pri Sipiera et Fionn Kemeny restent sur la Lune. Le but de Toufec est la ville d’Aurès où Pazuzu pourra être soigné.