Tandis que le commandant de protoplasme – qui se donne le nom d’Adam – est intégré au Krusenstern, Perry Rhodan apprend la destruction du Jules Verne et explique à Farye Sepheroa qu’elle est sa petite-fille, ce qui ne l’émeut pas particulièrement. Adam reçoit l’appel de détresse du Haluta IV. Le Krusenstern part pour la planète Kamaad et un contact est établi avec le Xyango.

Perry Rhodan se fait reconnaître et exige que le Halutien lui soit remis. Le Xyango adopte la forme d'un vaisseau franc-passeur et le Jaj se fait passer pour un Mehandor qui aurait capté l'appel de détresse d'Icho Tolot. La supercherie est reconnue trop tard. Le Xyango percute le Krusenstern. Vlyoth et quelques robots pénètrent dans le vaisseau de Bughassidow dans le but de capturer Perry Rhodan.

Le métamorphe croit prendre Perry Rhodan mais c’est en réalité Bughassidow sous un masque. Il est immobilisé dans un champ de contention. Le vrai Rhodan a pénétré dans le Xyango avec des Bioposis. Il libère Icho Tolot et Avan Tacrol. Grâce à l’intervention de Peo Tatsanor qui manipule la doctoresse Jatin, Leza Vlyoth est libéré. Il s’empare de Bughassidow et veut retourner dans le Xyango. Les deux groupes se heurtent.

Leza Vlyoth est contraint de prendre la fuite. Tatsanor tombe entre les mains du groupe de Rhodan et leur révèle tout ce qu’il a pu apprendre. Perry Rhodan convient alors d’un rendez-vous avec l’empereur arkonide Bostich dans le système de Perkon.