L’Onryon Shekval Genneryc, porte-parole du Tribunal Atopique, charge le Jaj Leza Vlyoth, un métamorphe, d’éliminer Icho Tolot. Vlyoth est heureux de cette mission audacieuse. Il entreprend des préparatifs avec son vaisseau, le Xyango, qui peut aussi changer de forme. Sous la forme du Linguide Yoanu Quont, il recrute le jeune Anti Peo Tatsanor qui possède des parafacultés sans même le savoir.

Vlyoth forme le Bàalol comme son élève et l’emmène sur Tahun où se trouve le vieux Halutien Fancan Teik, proche de la mort. Sous le prétexte de pouvoir l’aider, Tatsanor pénètre dans son esprit. Il utilise une drogue qui renforce ses facultés, le Gel. Tatsanor soumet le Halutien à de fortes douleurs et obtient l’information qu’il désirait.

Icho Tolot, en compagnie du vieil Halutien Luto Faonad et du fils de celui-ci, Avan Tacrol, effectue des recherches sur la planète Kamaad dans la nébuleuse d’Orion. C’est une planète médusienne, une planète vagabonde. Les Halutiens ont trouvé les vestiges d’une civilisation inconnue.

Le vaisseau de Vlyoth se reconfigure et prend la forme du vaisseau de Fancan Teik. Il arrive près de Kamaad le 7 juillet 1514 N.D.G. Vlyoth anéantit le Haluta IV d’Icho Tolot puis commence à prendre une autre apparence.