Malcolm S. Daellian et les Algorians sont occupés à construire sur Jonathon un appareil qu'ils appellent un convertisseur de contexte. Ce projet est top secret et se déroule dans un secteur protégé baptisé Complexe UltraTech. Même Julian Tifflor ignore les détails et il a d'autant plus de mal à contraindre l’Arkonide Aktakul à collaborer.

Tandis que les Algorians adultes travaillent au projet, leur progéniture est prise en charge par Viltur Milla, un Étrusien qui souffre du syndrome de Gingor-Trevala. C'est un véritable géant, mais avec un intellect d'enfant. C'est aussi le compagnon de jeu idéal pour Hargh Dor, le deuxième plus jeune Algorian. Milla observe début février d'étranges phénomènes lumineux qu'il ne peut expliquer. Le 20 février, Hargh Dor s'approche de trop près de l'une de ces manifestations et meurt. Son corps semble avoir soudain vieilli de milliers d'années.

Il devient évident qu'il s'agit d'un phénomène secondaire du convertisseur de contexte lors du premier test réel de l'appareil. D'étranges phénomènes se produisent dans tout Photon-City: des causalités sont inversées, des décalages temporels et spatiaux se produisent, des hommes meurent dans des zones où le temps est fortement accéléré. Il se produit aussi une confusion des sens et une perte d'intelligence. Dans le chaos général, Le Anyante est gravement blessée. Le seul à pouvoir agir se révèle être Milla qui n'est pas affecté. Il détruit la console principale du convertisseur de contexte et tout redevient alors normal.

Les Algorians continuent à garder le secret mais il est à présent clair que le convertisseur de contexte est une sorte de machine temporelle. Son usage final demeure toutefois inconnu.