Le 10 février 1304, les Terraniens diffusent un message annonçant l’alliance de la Ligue des Libres Terraniens et de l’Empire Divin contre SOURCE D’ÂME. Grâce au sérum développé par le médecin arra Zheobitt, l’équipage de la flotte impériale est libéré de leurs résilles isopsi. Parmi les Arkonides se trouvent quelques mains, les hommes sous le contrôle direct de la Superintelligence, qui peuvent aussi être libérées. Bostich active les systèmes de la flotte, prouvant à ses hommes qu’il est le véritable empereur. Bostich prend l’initiative en voulant reprendre le contrôle de Trumschvaar, le monde des Kralasènes, les tueurs entièrement voués à l’Empire.

Sur Trumschvaar, Kucurrt l’Attristé est en deuil de son empereur adoré. Il est l’aide de camp personnel de Bostich et est issu du peuple des Dryhans, qui disposent d’un sens parapsychique les liant de très près à l’empereur. Kucurrt ressent une présence, qu’il appelle le Dragon, et qui se trouve à proximité de la montagne sur laquelle est bâtie la citadelle de Tin Tissmany, la ville des Kralasènes. Inquiet, Kucurrt informe son supérieur, le Thantan Vogus ter Morgur, mais celui-ci refuse d’entendre parler de ce Dragon. Kucurrt s’aperçoit grâce à son don parapsychique que ter Morgur a subi une profonde transformation psychique qu’il ne peut expliquer. Il commence à se demander si les rumeurs sur SOURCE D’ÂME et ses mains ne seraient pas vraies.

Entre-temps, Bostich a persuadé Perry Rhodan que les Kralasènes peuvent être d’une aide importante. Il décide de s’y rendre, mais il devra être accompagné par les robots spéciaux Tomcat et Shecat contrôlés par des Sigans.

À Tin Tissmany, Kucurrt l’Attristé sent le Dragon s’éveiller et prend contact avec la créature qui s’appelle elle-même Mooruut. Il s’agit du clone-psi d’un peuple depuis longtemps disparu. Quand ses créateurs s’aperçurent que Mooruut se transformait en créature parasite, ils l’enfermèrent dans la montagne sur laquelle les Kralasènes édifièrent leur forteresse plus tard. Ses liens se dissolvent peu à peu. Même les Arkonides ont repéré son rayonnement et décidé de neutraliser ce danger potentiel en lui tendant un piège. Kucurrt décide toutefois d’aider le Dragon. Mais quand il veut mettre son plan en application, quelque chose d’inattendu se produit : deux robots Katsugo se matérialisent dans un transmetteur jusque-là caché, suivis par un Arkonide en lequel le Dryhan reconnaît immédiatement son empereur. Il dirige Mooruut dans le piège préparé pour ne pas mettre Bostich en danger.

Ce dernier ignore à quelle catastrophe il a échappé et commence la « reconquête » de la forteresse. Malgré une première opposition, il finit par rallier à lui tous les Kralasènes. Trumschvaar est maintenant entre ses mains.