Deux Swoons agents de l’O.M.U., Micro Trivielle et Lokmar Lokink, sont envoyés en mission sur Arkonis pour obtenir des informations sur un mystérieux vaisseau censé arriver. Ils s’introduisent à bord d’un astronef et sont emmenés dans une base secrète arkonide. Là, ils découvrent que les Arkonides construisent deux canons transformateurs géants. Alors qu’ils se demandent comment ils vont pouvoir être utilisés, l’empereur Bostich arrive sur la planète.

Les deux Swoons espionnent l’empereur, n’hésitant pas à se déguiser en légumes, et apprennent que les deux canons doivent être amenés dans le Gilgamesh, le seul vaisseau de la galaxie à pouvoir les alimenter en énergie suffisante. Trivielle et Lokink sont presque capturés mais ils parviennent à s’échapper et à rejoindre Arkonis sains et saufs.