Joseph Broussard Jr, ancien Beausoleil et vétéran du FONDATION, s’est retiré sur Lafayette, dans le système de Collore. Il vit dans une maison simple dans les bois près du Camp Mirage, une station de recherche de la L.L.T. Il entretient une étroite relation avec Pepe, un habitant de Lafayette attardé mental qui s’entend très bien avec les animaux.

Le 1 décembre 1288, le réseau radio de Lafayette est perturbé. Peu après les humains s’écroulent sous de fortes douleurs. Seul Broussard ne remarque aucune influence étrangère. Un signal staccato reçu sur hyperondes a un fort effet négatif sur les nerfs. Après quelques temps les hommes touchés reviennent à eux mais ils ressentent toujours la douleur. Pepe déclare que le phénomène a déplacé les douleurs de l’extérieur vers l’intérieur. Sur les conseils de Broussard, le personnel de Camp Mirage analyse les douleurs ressenties. Il en ressort que quelqu’un semble scanner les Lafayettiens.

Quand Broussard recherche l’origine du balayage, il découvre un vaisseau étranger dans une région sauvage. Il découvre que le rayonnement n’affecte pas les animaux et que lui-même est immunisé suite à des blessures reçues autrefois sur le FONDATION. Quand les étrangers découvrent la station, les habitants doivent fuir avec leurs triscaphes. Camp Mirage est alors détruite. Les fuyards rencontrent une délégation de la L.L.T. Il ressort de leurs échanges que Lafayette est complètement isolée.

Des appareils volants équipés d’aiguillons apparaissent et massacrent les Terraniens. Seuls Broussard, Pepe et le robot Bunny s’en sortent vivants. Ils se cachent dans la jungle.