Per-E-Kit avoue à Gesil qu’il a placé le message de Pèlerin sur ce monde pour l’attirer. Il raconte que son commanditaire est venu de la galaxie des Kontides dans la Voie Lactée avec un grand vaisseau et qu’il l’a déposé ici. Peu après, Gesil tombe entre les mains d’un Topside que Per-E-Kit, qui a déjà séjourné dans M 13, maîtrise facilement. Prête à rencontrer le commanditaire de Per-E-Kit et fascinée par les images de son monde , Gesil part avec son navire en forme de coquille. Nikki Frickel et Loydel Shvartz les suivent avec le TABATINGA jusqu’à la deuxième planète d’un soleil jaune dans la périphérie de M 13 où Shvartz apprend d’une intelligence végétale collective que Gesil est dans le vaisseau-coquille. Il informe Atlan après que la femme de Perry Rhodan ait ordonné par radio de ne plus la suivre. L’ancien porteur d’activateur part avec le KARMINA pour le système de Senagoss dans le même secteur. Il veut empêcher un bain de sang sur Curinam, la quatrième planète, un des dix mondes arkonides occupés par les Topsides. Le navire de Per-E-Kit atterrit aussi sur Curinam. Le commanditaire du Kontide apparaît avec un grand vaisseau-coquille. Il se sent menacé par un croiseur topside, l’attaque et s’enfuit. Atlan intercepte un message radio, où Gesil cite Jimmerin comme nouveau point de rendez-vous. Le 3 mai 1170, le KARMINA atteint l’astéroïde où l’empereur Gnozal III rencontra autrefois Eskoyan, sa neuvième femme. A cinq cents années-lumière de M 13, il tourne autour d’un soleil refroidi avec dix mille autres débris de planètes. Six jours plus tard apparaît aussi le grand vaisseau-coquille. Quand Atlan essaie de tenir la chaloupe de Per-E-Kit à l’écart du grand vaisseau, celui-ci tire sur le KARMINA et détruit complètement sa partie arrière mais sans mettre l’équipage en danger. Tandis que son vaisseau prend la chaloupe, l’inconnu déclare à Atlan par radio que son vaisseau était devenu le plus laid de l’univers et qu’il ne lui a jamais plu. Il permet cependant à Gesil de prendre Atlan à bord de sa chaloupe et de l’amener dans le vaisseau-coquille.