Le Propa, la capsule hexadim de l’Intendant Amamu Empu, est placée dans un hangar du croiseur Gared Leynold, et l’Aproyd Proyo, le vaisseau d’Orya Versnord, est ancré sur le Wilhelm Gliese.

La Sphère Yodor est protégée par un champ d'inversion vectorielle et parcouru d’hypertempêtes. Les transitions et les vols linéaires échouent. L'expédition doit attendre jusqu'à ce que les Yodors les laissent passer. Un Yodor appelé Tautoyp Versnuit, commandant du croiseur Vompur, laisse passer uniquement le Wilhelm Gliese.

Orya Versnord parle de la Sphère, dont le commandant en chef de la flotte est Arym Amidi. Les projecteurs de l’écran sont répartis sur cent planètes. Sur l’une d’elles appelée Chaffau, on a découvert quelques semaines plus tôt une relique de la Protarchie qui cause des problèmes.

Amidi exige de venir à bord du Wilhelm Gliese, ce qui est accepté. Il s'avère peu sympathique. Une rencontre avec un Yodor important doit avoir lieu sur Chaffau. La Gazelle qui s'y rend subit une avarie. Sichu Dorksteiger, Icho Tolot, Empu, l'Oxtornienne Dodua Silberroth et Amidi partent pour la plus proche station.

En raison de l'absence de l'Immortel dans sa sphère d'influence, les Cosmocrates ont décidé de devenir actifs dans la Voie Lactée. La Zone Protarchique, appelée Simuel, à l'intérieur de la Sphère Yodor doit être sécurisée. C’est normalement une zone interdite aux Cosmocrates et aux Chaotarques. Les Yodors veulent en savoir davantage.

Il existe quelque chose qui agit sur la psyché de chaque individu. Dorksteiger parle d’un rayonnement d’aversion. La tension montre entre les membres du groupe. Ils atteignent enfin la station. Elle est détruite et les Yodors sont morts, sans doute à cause du rayonnement d’aversion. Ils recherchent sa source dans la montagne. Les dons d'Empu permettent de limiter l'hostilité croissante entre les membres du groupe.

Un combat a lieu entre Tolot et Silberroth jusqu’à ce que le don d’Empu agisse, mais cela sollicite de plus en plus d’énergie. Quand il entre en contact avec le contenu de l’étang, la source du rayonnement, l’environnement change brusquement et devient un monde étrange avec un océan et une plage, le Sombre Rivage. Dorksteiger suppose qu’il s‘agit de Simuel.

Les grains de sable sont de minuscules sculptures, en partie humanoïdes. Le rayonnement d’aversion sert à repousser les Yodors. Un compromis est établi. Les Yodors peuvent rester dans la Sphère, mais ils doivent évacuer les planètes où se trouvent des Sombres Rivages. Le groupe repart.

De retour à bord du Vompur, Amidi livre d’autres informations. Au service de la Cosmocrate Mu Sargai, les Yodors construisent une Citadelle Cosmique.

Après avoir pris congé des Yodors, Dorksteiger informe Whygnid, la chef du gouvernement de l’Oszyrium. La flotte repart ensuite pour la Terre.