Pour rejoindre le Grand Frère, Sid Avarit et Tirzo retrouvent le GIFFORD au centre de la Voie Lactée. Il les amène au FONDATION, stationné depuis douze ans en dehors des lignes du Réseau Stygien, Stygian ayant voulu l’équiper de la propulsion énerpsi et lui donner un équipage fidèle au Code. En réunissant les principaux savants de la Voie Lactée, le Fondation est responsable de toute la recherche scientifique pour le G.O.I. et connu uniquement sous le nom de Grand Frère. Le mystérieux Pèlerin est apparu à bord il y a quelques mois. Il travaille avec Sato Ambush sur les propulseurs énerpsi de l’ILSAA. Galbraith Deighton, chef de la sécurité du FONDATION, explique que Pèlerin était à bord durant l’incursion dans le Sothom et les événements dans FERESH TOVAAR 703.

Tirzo et Avarit restent sur le FONDATION à la demande des deux synergistes Enza Mansoor et Notkus Kantor. Leur complémentarité scientifique ne s’étend pas jusqu’à leur vie privée. Ils partent dans la corvette IANUS pour S’agapo, la quatrième planète du soleil Styx, faire des expériences sur le Stricteur. Les chasseurs du Sotho les repèrent et les capturent. Une flotte part du FONDATION pour le système de Styx. Après avoir vaincu un Panish avec les techniques de combat de ses ancêtres, Ambush projette Tirzo, Avarit et les synergistes sur un autre plan de réalité avec l’énergie du Stricteur et leur permet ainsi de fuir.

Le 2 juin 446, le FONDATION reçoit un message radio annonçant qu’un éclaireur de la flotte du Guerrier Eternel Pelyfor atteindra Gume Shujaa dans cent heures.