A la recherche du quatrième clan des Rhoarxi, Atlan se rend sur le Monde d’Eschen où une flotte de Zaqoors se dirige également. Le Collecteur MITYQINN détourne leur attention. Plusieurs Vassaux simulent l’apparence du vaisseau d’Atlan, l’AVACYN, et se laissent détruire. L’Arkonide, déguisé en marchand, se pose sur la planète. Sur ce monde vivent de nombreuses créatures aviennes, des descendants dégénérés de Rhoarxi.

Atlan entre en conflit avec les Zaqoors. La tenancière d’une maison close, Atamina Mawysh, le conduit vers un site de fouilles. En change, il doit l’aider à ramener sa fille Dranta, qui est partie là-bas avec son amant, l’archéologue Canosh Leyne.

Le Glaive de l’Ordre suit avec attention les événements. Il a tout planifié depuis longtemps, adoptant plusieurs identités pour arriver à ses fins. Pour y parvenir, il a besoin de trois éléments: la poussière-de-flammes, les Rhoarxi et une catastrophe cosmique.

Quand Atlan atteint le site de fouilles dans un antique village wesakeno où subsistent quelques vieilles reliques des Rhoarxi, le Glaive de l’Ordre et le Juge-Seigneur Suprême se présentent à leur tour. La poussière-de-flammes semble traverser le champ occultant du Juge-Seigneur Suprême qui s’effondre, révélant le Rhoarxi Choch, qui a depuis longtemps fui l’Intramonde et a sombré dans la folie. Le Glaive de l’Ordre désactive son propre champ et se fait reconnaitre. Il s’agit d’Emion, le Saqsurmaa, le second de Litrak. Deux des conditions à la pleine réussite du plan sont maintenant remplies. Le troisième, la catastrophe cosmique, doit se produire dans la Voie Lactée.